为置换公司到期的债务和补充经营所需的营运资金，确保公司生产经营有序运转，我公司拟申请注册发行额度不超过10亿元（含10亿元）的理财直接融资工具。现对债券主承销商服务项目进行公开比选，诚邀符合资格条件的金融机构参与比选活动。
一、项目情况
（一）比选项目
株洲市城市建设发展集团有限公司10亿元理财直接融资工具发行项目
（二）融资项目概况
| 发行人 | 融资品种 | 融资用途 | 拟注册发行规模 | 期限 |
| 株洲城发集团 | 理财直接融资工具 | 偿还到期债务补充流动资金 | 10亿元人民币 | 不超过3年（含3年） |
二、服务内容
负责协调各中介机构、组织完成尽职调查、出具尽职调查报告、撰写募集说明书、组织债券注册、发行、承销以及后续管理工作等。
三、资格要求
（一）必须符合国家相关部门规定的执业要求，具备理财直接融资工具的主承销商资质；
（二）具备丰富的承销经验，拥有广阔的资金来源；
（三）没有处于非正常营业状态包括不限于财产被接管、冻结，破产状态；
（四）近三年内没有违法和重大违约行为及未受到相关行业主管部门的处罚；
（五）法律、行政法规规定的其他条件。
四、响应文件
（一）响应文件的编制
1、响应文件封面注明：《ｘｘｘ项目响应文件》、响应人名称、时间等。若为组团响应，应当注明分工。
2、响应文件和与比选有关的所有文件均应使用中文。
3、响应文件应当密封装订成册、一式五份。
（二）响应文件的组成
1、响应文件应由资格审查、项目方案等组成。
2、资格审查部分主要包括下列内容：
（1）比选申请人营业执照或事业单位法人证书；（三证合一只需提供营业执照）
（2）资质证明材料；
（3）单位介绍信或委托书，报名人身份证复印件（出示身份证原件）；
（4）综合费用市场最低的承诺；
（5）其他申请材料。
资质证明材料均应加盖公章，介绍信或委托书应当签字。
3、融资项目方案，主要内容包括但不限于：宏观环境分析、同类产品发行情况分析、响应人业绩情况、在湖南地区业绩情况、政府投资公司或平台公司承销经营、所承销债券认购情况、融资项目结构设计、承销团队工作分工、发行窗口及建议工作时间表、综合费用、资金回流或使用情况、响应人优质项目介绍、其他延伸配套服务等。
4、响应文件应当编制目录。响应人业绩情况、在湖南地区业绩情况、政府投资公司或平台公司承销经营、所承销债券认购情况应当盖章公章确认。
五、响应文件的递交
（一）响应文件递交截止时间： 于比选公告挂网日后5个工作日（2018年5月16日）下午17点前。
（二）响应文件的补充、修改：
在响应文件递交截止时间之后，比选申请人不得补充、修改响应文件。在响应文件递交截止时间至比选有效期满之前，比选申请人不得撤回其响应文件。
（三）响应文件递交地点：株洲市城市建设发展集团有限公司，地址：湖南省株洲市联谊路86号金城大厦12楼1201室。
（四）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，比选人不予受理。
六、响应文件开启及评审时间
（一）开启及评审时间：于响应文件递交截止日后1个工作日召开评审会议（2018年5月17日）。
（二）评审地点： 株洲市城市建设发展集团有限公司，地址：湖南省株洲市联谊路86号金城大厦11楼会议室（具体地址以通知为准）。
七、联系方式
发行人： 株洲市城市建设发展集团有限公司
地 址： 湖南省株洲市天元区联谊路86号金城大厦12楼1201室
联 系 人： 陈景
联系电话： 0731-28685492
株洲市城市建设发展集团有限公司
2018年5月9日
