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招商引资

株洲市城市建设发展集团有限公司理财直接融资工具承销机构比选邀请公告

日期:2018年4月24日 08:15

为置换公司到期的债务和补充经营所需的营运资金,确保公司生产经营有序运转,我公司拟申请注册发行额度不超过10亿元(含10亿元)的理财直接融资工具。现对债券主承销商服务项目进行公开比选,诚邀符合资格条件的金融机构参与比选活动。

一、项目情况

(一)比选项目

株洲市城市建设发展集团有限公司10亿元理财直接融资工具发行项目

(二)融资项目概况

发行人

融资品种

融资用途

拟注册发行规模

期限

株洲城发集团

理财直接融资工具

偿还到期债务补充流动资金

10亿元人民币

不超过3年(含3年)

二、服务内容

负责协调各中介机构、组织完成尽职调查、出具尽职调查报告、撰写募集说明书、组织债券注册、发行、承销以及后续管理工作等。

三、资格要求

(一)必须符合国家相关部门规定的执业要求,具备相应的主承销商资质;

(二)具备丰富的承销经验,拥有广阔的资金来源;

(三)没有处于非正常营业状态包括不限于财产被接管、冻结,破产状态;

(四)近三年内没有违法和重大违约行为及未受到相关行业主管部门的处罚;

(五)法律、行政法规规定的其他条件。

四、响应文件

(一)响应文件的编制

响应文件和与比选有关的所有文件均应使用中文。

(二)响应文件的组成

1、响应文件应由项目方案、资格审查等组成。

2、融资项目方案,主要内容包括但不限于:宏观环境分析、同类产品发行情况分析、融资项目结构设计、承销团队、发行窗口及建议工作时间表、综合费用、资金回流或使用情况、其他延伸配套服务等。

3、资格审查部分主要包括下列内容:

1)比选申请人营业执照或事业单位法人证书;三证合一只需提供营业执照

2)业绩证明材料;(如有)

3)单位介绍信和报名人身份证复印件(出示身份证原件);

4)综合费用市场最低的承诺;

5)其他申请材料。

4、响应文件需盖有公章或签字,装订成册,一式五份。

五、响应文件的递交

(一)响应文件递交截止时间: 于比选公告挂网日后5个工作日(2018年5月2日)下午17点前。

(二)响应文件的补充、修改:

在响应文件递交截止时间之后,比选申请人不得补充、修改响应文件。在响应文件递交截止时间至比选有效期满之前,比选申请人不得撤回其响应文件。

(三)响应文件递交地点:株洲市城市建设发展集团有限公司,地址:湖南省株洲市联谊路86号金城大厦12楼1203室。

(四)逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,比选人不予受理。

六、比选文件的获取

    意向参选机构与本项目联系人对接后,项目联系人统一以电子邮件形式发送至意向参选机构联系人邮箱。

七、响应文件开启及评审时间

(一)开启及评审时间:于响应文件递交截止日后1个工作日召开评审会议(2018年5月3日)。

(二)评审地点: 株洲市城市建设发展集团有限公司,地址:湖南省株洲市联谊路86号金城大厦11楼会议室

八、联系方式

发行人: 株洲市城市建设发展集团有限公司  

  址: 湖南省株洲市天元区联谊路86号金城大厦12楼1201室

人: 陈景

联系电话: 0731-28685492   

 

 

 

 

株洲市城市建设发展集团有限公司

           2018年4月24日

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